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天馬股份：風電軸承龍頭 爆發性增長無憂
中國軸承網 發布時間:2008/08/11
事項：今日，公司公告控股子公司成都天馬分別與中船重工（重慶）海裝風電設備有限公司、新疆金風科技(002202,股吧)股份有限公司簽訂了風機軸承買賣合同，合同總金額54,571萬元，其中：中船重工（重慶）海裝風電設備有限公司850KW偏航軸承及變漿軸承9,315萬元，2MW偏航軸承及變漿軸承15,336萬元；新疆金風科技股份有限公司1.5MW偏航軸承及變漿軸承29,920萬元，交貨日期均為2009年1月至2009年12月。
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客戶、產品全面鋪開，公司風電軸承市場龍頭地位已確立公司風電軸承定單從原來的東方電氣一家開始，到如今已獲得東氣、金風科技等數家主流風電整機廠商的大額定單；而公司產品類型也已覆蓋從1MW-2MW的主流風機類型的偏航和變漿軸承，公司在國內風電軸承市場龍頭地位已基本確立。
公司風電軸承產品新的拓展空間仍相當巨大一方面，公司目前銷售的主要是偏航及變漿軸承，主軸軸承及齒輪箱軸承的技術壁壘和價值量更高，如開發成功，公司風電軸承產品的市場容量將擴大1倍以上，占整個風電設備產值將達到20%左右；另一方面，目前公司覆蓋的主要是從1MW-2MW的風機設備領域，而風電機組大型化是發展趨勢，2MW以上風電軸承未來市場容量更大。
而公司擁有從材料到裝備的完整產業鏈，在新產品方面的開發也將快速領先。
維持盈利預測及“推薦”評級我們維持公司08、09年EPS分別為2.02、3.67元的盈利預測，對應08、09年動態PE分別為26.85倍、14.78倍，維持“推薦”評級。
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